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营造社沙龙国家信息中心丁燕:芯片短缺不易解决 或引发车价结构

时间:2022-08-09 05:38:14 作者:火狐体育在线链接 来源:火狐体育在线投注

  2021年5月14日,以“跨界出圈快车道与女性用户深挖掘”为主题,由中国市场学会(汽车)营销专家委员会与搜狐汽车联合举办的第二期“营造社沙龙暨营造红花榜思享汇”活动在北京如期举行。该活动以汽车营销发展为探讨方向,着眼于优秀汽车营销案例的经验分享,为汽车全产业链上的伙伴提供一个交流营销思想的平台。

  去年疫情打乱了咱们工作和生活很多的事项,但是对于汽车领域来说,汽车市场整体销量走了深V路线,在新能源车市场还取得了不错的成绩,那么在今年1到4月份,汽车市场有何表现和特征?

  以下是国家信息中心信息化和产业发展部汽车市场处处长丁燕女士的演讲:乘用车1到4月份市场特征及全年展望。

  丁燕:大家不管做营销还是做什么,最终的目的是把市场做好。我们目标是怎么把市场做大,尤其对于一款产品来说,产品力是基础,但是光有产品力还不能打造爆款,还必须怎么把产品力和营销有效结合,打造一个爆款。接下来跟大家分享一下我们汽车市场处对目前汽车市场的观点和看法。分成两部分讲。

  第一,现在市场上业界特别焦虑的一件事情就是芯片缺货。从各种维度的数据来看,可以看到批发和生产确实表现相对比较弱的,但是终端也是有一定热度的,从经销商那端跟踪来看,持续去库存的状态。

  第二个是结构分化马太效应显现,市场集中度进一步提高。我们以豪华车的占比,无论是豪华和自主里头TOP3和TOP5的集中度都是进一步提升的状态。

  第三个是新能源私人市场启动元年进一步确认,全国渗透率突破10%。对照区域市场,像上海已经突破了30%。后面有数据的展示。

  第四个特征是新能源为什么表现这么好,就是高端的新势力的推动。新势力打造的不是纯电这个概念,光有这个概念不行,更多考虑是科技的感知,给消费者带来更多的体验感觉,电动小车无论是欧拉还是MINI,一种产品力和营销力,女性用户顺利出圈。

  第五个特征是出口市场特别好。对应出口大的沿海大省,我们可以看到,它的车市表现也是不错的。接下来利用数据来看一下。

  同比去年疫情的情况下,感觉是高增长,但是一般这样对比是没有意义的。选一个案例,19年的参照可以看到,累计1到4月份相比,19年降幅2%,终端批发比较弱。从另外一个数据来看,这是上限数据,线年的,春节之后增长比较快,比19年增长4.4%。

  根据经销商的状态,我们跟踪600多家经销商,指数在做持续的追踪,经销商库存,绝对水平一直在持续下降,尤其对于有些品牌,之前库存能够达到当量达到三次,现在降到1点多,右边是库存当量,左边是库存绝对数环比,一个月比一个月少。这个指数是下降的,库存当量和往年对比处在绝对的历史低位这样的状态。

  接下来是几条原因的分析,为什么终端不错,批发比较弱。终端比较好,整个从国内目前宏观基本面比较好,现在营销的力度效果都还是不错的。首先从经济指标来看,这三个指标,一个是出口超预期,出口是持续的非常高。尤其这几个月,去年下半年也好,但是今年在疫情缓解之前,还是会不错,但是肯定达不到去年的高度,没想到今年以来,又创新高了。大家都知道印度疫情还在蔓延这样的态势。受出口推动,工业表现也比较好,一个是出口推动,另外今年复工复产比较快,整个工业表现比较好。

  第三个原因是疫情下来了,服务业表现比较弱,现在一直持续恢复状态,包括清明、五一假期,都在鼓励大家消费,倒来倒去,倒成五一小长假,经济态势基本面不错,环比在持续改善状态。

  另外,除了经济基本面比较好以外,终端表现不错,也是和营销力度大有关系,去年疫情下,今年缓过来,大家都觉得能实现的营销尽快把它落实,这样心里比较踏实,尤其是汽车企业,很多都是国企,很大的企业,都希望有一个开门红,经销店的开工时间也是比较早的。另外从厂家促销的效果来看,给的支持也是比较大的。这是在经济基本面基础上,又把它推动的一个力量。尤其到月底,我们可以看到,月底推动下,总体是放价的。

  生产端受芯片短缺影响比较大。一个是从豪华、合资、自主三个维度可以看到,生产都是负值,产的少卖的多。尤其是负的最大的是合资这一块,因为它是全球的布局。它的芯片存在全球调配的问题,自主品牌,从这个数据来看,相对来说好一些。不仅相对来说好一些,而且我们可以看到一个现象,它最先呈现出改善的趋势,可以看到自主品牌累计最大的值是缺口是2月份,24.9万,这个月有一定的缓解。终端出现了反差,市场终端还不错,批发相对来说弱一些。

  第二个特征,结构的分化马太效应。这里也是用豪华、合资、自主三个对照来看,豪华这些年连续都是明显要更好的。这就是一个分化,在存量竞争的压力下面,好的就是要更好。现在中高端受政策的推动,它也是另外一种力量。

  另外我们可以看到市场进一步向头部集中,总市场我们做了统计,基本上认为17.5%的企业贡献了市场80%的市场销量,大量的尾部企业在接下来都会面临比较大的淘汰压力。右边也是在自主品牌里1000%,我们看到TOP3、TOP5、TOP8、TOP10,集中度是非常高的,行业留存一句话,剩者为王,一定要活下去,机会是有的。

  第一个新能源整体的渗透率,今年4月份、 3月份是超过10%的,有的地区超过30%,上海从去年11月份开始,是交通委还是哪里,发布政策,是逐渐收紧的状态,到暴增,到这么高的高点。交通也是很有压力的,一方面是环保压力,一方面是交通压力,最近出台一个政策,对电动小车,已经停止上牌,包括迷你和欧拉,压力也挺大,把价格限定住,把车造的很好,卖的还便宜,接下来新的政策有一个调整。这是新能源这一块。

  新能源那么好,一个是新势力持续走高,从20年,不仅是特斯拉,还包括蔚来、小鹏表现都是非常优异的,消费者对它的接受度越来越高,这是两股力量。

  另外是电动小车那块,我们也看了一下数据,像迷你、欧拉,因为经销商调查,每个经销商的手里都不能及时交货的。没想到这么火爆。这个火爆的原因,一个是排产,一个是营销力。虽然我不是它的目标用户,因为年龄层不符合,但是我还是被它的广告打动。我觉得营销还是做的不错的。尤其是五菱一直践行它那句话,人民需要什么,我就造什么,从口罩,在道小车的代表,很接地气的企业。

  去年4月份和今年4月份对比,沿海地区表现比较好,出口高增长,带动了市场,对于今年来说,这些市场也是高增长的机会,相对来说很好的机会。

  第一个是芯片短缺从目前我们跟踪到的无论是行业的专家,还是企业和经销商端的信息来看,短期内还不是那么容易的解决,可能会持续到八九月份,最快要到四季度才能解决,引起市场端的结果,会引发车价上涨,结构性的上扬,在这个结果下,就会影响经销商的交车周期,有些消费者不那么急迫就会持币观望,就会等待,对市场有一些损失,1到4月份库存比较不错,后面会存在交车的风险。

  第二个判断,结构分化年内难改善,另外一个点,就是在消费升级,这是一个长趋势。大家作为企业,要考虑一下,都说人民对美好生活的向往,向往体现在哪些方面,是愿意在车上多花钱,我们要造出一个好的东西,不一定价格高,但是确实品质要好。

  从经销商角度来说,它和厂家的利益诉求不一样它只要能赚钱就可以,卖一辆车把钱赚回来了,就不会卖两辆车,像丰田的阿尔发那个车,就是这样一个态度。

  最近芯片缺的很厉害,从经销商跟踪情况来看,利润还是有改善的。整个经销商访问下来之后,前一年日子太难过芯片不要有太大的压力,稍微紧一点也不是坏事,因为可以把价格抬一下。从潜在消费者跟踪来看,由于在消费结构里,分化比例越来越高,这样的结果,绝对刚需就不是那么强了,可以等一等,给他等待的时间就会变长。这样你缺货,或者是价格回升。我们调查20%的人,至少目前的态度,我们就等等看。这个可能会对后市是一个风险。

  第二个是结构分化短期难改善,从中位数的角度和平均值角度来看,中位数的增长一直地域平均值,大部分人感受上不会像统计局发布的数字增长那么快,我们被平均了,被少数人拉上去了。从右边来看,收入增长慢,现在就业形势不是很理想,短期内,经济修复,还是有一定的走势。

  这是统计局发布的,可以看到汽车的增速甚至赶上了必需品。现在在房地产、中央政策已经明确房住不炒的情况下,很多消费者很难去房子消费,汽车是改善生活的一个点,他愿意多花钱,我们想办法在品质上做提升。

  现在大量的新势力产品上市,有没有改变新能源的偏好,确实有这个效果的,确实由于特斯拉、蔚来、小鹏这样一些企业,批量新车推向市场,原来很多人不考虑新能源,传统车对我吸引力没那么大,但是现在新势力造车,我这次不考虑,下次会考虑,提升了他的好感度,另外特斯拉这次事件,搞的行业影响蛮大的,它自己的销量也从3月份的3.5万台,降到4月份的一万多台。我们从消费者跟踪来看,消费者对整个新能源态度和新势力的态度,并没有因为特斯拉的事件而产生怀疑,是不是新势力不安全,我不买了,这个态度转变并不大,可能对这个品牌车型有阶段性的影响,但是整体影响不大。

  为什么谨慎乐观?首先乐观来自于哪里?一个是经济复苏,虽然GDP季度数值走低,因为有去年的基数原因,但是从消费者收入感知来看,对未来有一个恢复的空间。

  从三产来看,由于疫情,我们看餐饮、消费还没有到正常化。就业数据,虽然比去年有明显好转,但是相对于18、19年还是有缺口的,这个都要靠未来回补,对其中一部分人会带来就业的机会,收入增长的机会。我们说要看到恢复带来的推动力。

  风险来自于宏观面,去年为了抗疫,投放了国债,相对来说比较宽松,今年会收一收,对有产阶级那些人,会带来一些风险。今年下半年还是好,但是好的程度会有一定的风险。这是需求面的角度。

  从政策的角度,限购地区指标仍有扩容,今年还是有一些,但是和去年比不再一个量级上,这个力量有弱化的表现。

  芯片的事件,从经销商调查结果来看,这个事件持续发酵,从1到3月,大部分车系,明显制约销售的比例越来越高,这是给我们带来的风险点。

  最后是我们对全年市场的预测,从趋势来看,一季度有一个低基数,有一个坑,增速最高,后面的二季度,还是保持相对比较好的发展,三四季度,一是去年基数高,另外宏观政策回收,可能会带来一些风险,包括一些芯片缺货,后期会带来一个缺口,会有下行的压力。即使这样的走势,全年上行也是在10%以上的增长。

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